华泰证券研报表示，2月底以来，伊朗限制霍尔木兹海峡运输致全球油气供应缺口，3月17日WTI/Brent期货价格收于96.3/107.4美元/桶，较2月末上涨43.7/48.2。考虑霍尔木兹海峡运力中断、沙特和阿联酋替代管线满负荷运行、北美潜在增产能力，和原油净国炼厂的预降负，我们测全球短期或面临200万桶/天的供应缺口。同时，海峡持续封锁致中东部分国原油储罐饱和引发油田停产东莞pvc管粘接胶，叠加各国出于能源安全考虑，未来或开启轮原油、成品油等能化产品储备补库，致中期油价中枢进步提升，泡沫板橡塑板专用胶上调2026年Brent均价预测为90美元/桶（前值为78美元/桶）。

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　　华泰证券认为具备增产降本能力及气业务增量的分红能源龙头企业，或将助力国内油气资源自主可控；能化产业链韧较强，短期供给受冲击影响弱于海外企业，供应链预期稳定后全球补库存将助力炼油和化工行业持续景气回升，荐具备产业链完整的龙头企业。

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