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　　来源：华尔街见闻

　　东吴证券认为，伊朗冲突后续发展存在三大核心变数：是霍尔木兹海峡若遭实质封锁，恐致布油短期冲破100-110美元/桶； 二是美国若被迫卷入地面持久战，将面临油价飙升、被迫加息及消耗国力的反噬； 三是伊朗内部权力真空与迭走向，将直接左右冲突是否进步升。

　　2月28日黔南PVC管道管件粘结胶，美国与以列对伊朗发动的联军事击点燃了中东地缘火药桶，3月1日伊朗袖哈梅内伊丧生的消息被证实后，今天黄金与原油价格上演了经典的“冲回落”戏码，市场反应相对克制。

　　3月2日，东吴证券在新研报中称，当前的宏观主线已明确：短期内市场将遵循“先避险、后缓和”的交易逻辑。然而，霍尔木兹海峡的航运状态、美国是否卷入地面战以及伊朗内部的权力迭，仍是悬在市场头顶的三大尾部风险。

　　具体来看，霍尔木兹海峡若遭实质封锁，恐致全球原油价格短期暴涨破百；美国若被迫卷入地面持久战，将面临油价飙升、被迫加息及消耗国力的反噬； 伊朗内部权力真空与迭走向，将直接左右冲突是否进步升。

　　东吴证券认为，长期来看，全球地缘冲突的频次与烈度正在加剧，黄金与原油作为战略对冲资产的底仓配置价值发凸显。

　　地缘风暴眼：美伊冲突的基准演与三大变数黔南PVC管道管件粘结胶

　　研报指出，特朗普“以促谈”初见成，但霍尔木兹海峡与持久战风险仍是市场达摩克利斯之剑。

　　2月28日的军事行动中，特朗普宣布启动旨在摧毁伊朗弹工业、控制霍尔木兹海峡及对核设施“容忍”的“史诗怒火”行动；伊朗则以“真实承诺-4”发射数百枚弹和人机予以克制反击。

　　东吴证券表示，目前市场对4月前停战的预期概率达64。在基准情形下，pvc管道管件胶特朗普在成功实施“斩”后已占据主动，双大概率复刻2025年6月的伊以十二日战争模式，通过有限的空中击各自宣布胜利以安抚国内政。

　　研报预计，基准情形下，美伊双料将冲突控制在有限的空中击范围内，预计局势将在2-3周内降温。届时避险情绪消退，油价有望回落至60-70美元区间，金价料将回调至5200美元附近。目前市场对4月前停战的预期概率达64。

　　但须警惕以下三大变数：

霍尔木兹海峡的实质封锁：该海峡承载全球20-30的原油海运。若冲突失控致实质封锁，布伦特原油价格可能在短期内冲破100-110美元/桶。这是当前需警惕的尾部风险。 美国陷入持久战的双重反噬：若美国被迫派出地面部队，将面临致命的连锁反应：油价飙升迫使美联储大幅加息，直接威胁特朗普的中期选举；同时陷入类似俄乌冲突的泥潭，持续消耗国力。 伊朗内部权力真空的不确定：临时委员会能否压制革命卫队内部的分歧，决定了伊朗是走向端军事化的“军政府”模式，还是在内外交困中崩溃，这将直接左右冲突升的概率。

　　风险提示及责条款

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责任编辑：李铁民

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